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作者：中國人民銀行蘭州市中心支行 徐華龍
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地方性商業銀行可以憑借網上支付跨行清算系統提供的平臺，大力發展網銀業務，豐富業務種類，拓展業務領域，增強自身競爭實力，在網銀市場上占據一定的份額。
網上銀行（以下簡稱“網銀”）因交易成本低、發展前景廣闊成為商業銀行不可或缺的服務渠道。面對激烈的市場競爭，發展網銀業務已成為地方性商業銀行創新金融服務、增強競爭實力的主要選擇。人民銀行網上支付跨行清算系統的推廣上線為商業銀行網銀系統的互聯互通提供了統一清算平臺，也為地方性商業銀行發展網銀業務提供了機遇。地方性商業銀行可通過網銀突破地域和網點限制，實現多元化收入，提升競爭力。由于經濟發展相對滯后、資金投入缺乏等，地方性商業銀行的網銀發展緩慢，與大中型商業銀行相比差距較大。因此，加快網銀發展已成為地方性商業銀行亟須解決的難題。
一、地方性商業銀行網銀業務發展現狀
??????? 我國網銀經過十多年的快速發展，已初具規模，成為各大銀行爭奪市場的有力武器，基本上形成了以大型商業銀行、股份制商業銀行及外資銀行為主體的競爭格局。但由于資源少、起步晚，使得地方性商業銀行在競爭中處于劣勢。
??????? 1．地方性商業銀行網銀建設起步晚、業務發展相對滯后
??????? 中國銀行于1996年開展了網銀業務，其后，招商銀行、建設銀行、工商銀行也推出了網銀服務。截至2002年底，大中型商業銀行均已開通了網銀業務，并通過總行一點接入網上支付跨行清算系統。以北京銀行為代表的地方性商業銀行，其網銀業務始于2003年9月，在2007年中國網銀市場快速發展、交易規模爆發式增長的背景下，地方性商業銀行網銀業務發展逐步加快。地方性商業銀行網銀處于發展的基礎階段——基本的網銀，主要是將傳統的銀行柜面業務克隆到互聯網上，實現方式遵循傳統業務的流程規定和制度，該階段的網銀更像是自助式的網絡柜面終端。而此時大中型商業銀行網銀已處于第二發展階段——可定制的網銀，大中型商業銀行開始關注用戶的行為信息數據，根據用戶信息對用戶進行群體劃分，網銀產品也大多針對用戶群體設計。地方性商業銀行網銀系統的建設和發展滯后，難以滿足地方支付業務不斷發展的需求。
??????? 2．網銀業務競爭激烈，地方性商業銀行在夾縫中求發展
??????? 大型商業銀行憑借在傳統銀行業務領域積累的資本實力、資產規模、網點數量、客戶資源和社會認知度等方面的優勢，在網銀業務領域體現了很強的競爭力。據艾瑞咨詢和易觀智庫數據顯示，2011年，大型商業銀行網銀賬戶數占全國的81.5％，網銀交易量占全國的82.1％。股份制商業銀行在網銀業務領域已初步顯示其競爭力。憑借在發達地區積累的成功實踐經驗，緊緊抓住大力發展網銀業務的契機，不斷完善網銀功能，豐富網銀服務，在全國范圍內迅速推廣網銀業務，很快占據了一席之地，彌補了網點資源不足的限制，綜合競爭力在不斷增強。以招商銀行為例，依托于其優異的個人金融業務基礎，以及多元化和個性化的個人網銀服務，其網銀業務在股份制商業銀行中表現突出；2011年，招商銀行個人網銀賬戶規模占全國個人網銀賬戶規模的10.3％，僅次于工商銀行和農業銀行，招商銀行個人網銀交易規模占全國個人網銀交易規模的12.6％，僅次于工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行。地方性商業銀行網銀業務量占比很小，經營范圍局限于當地，尚不具備全國范圍的影響力，導致地方性商業銀行網銀業務競爭力較弱，規模和效益遠低于大中型商業銀行，網銀客戶以低端客戶為主，企業網銀用戶以小微企業為主。地方性商業銀行網銀市場規模小，全國地方性商業銀行的網銀賬戶、交易規模市場份額均不足全國的10％(如圖1所示)。
??????? 3．地方性商業銀行網銀對柜面業務的替代率較低
??????? 目前，各大中型商業銀行網銀系統整合了幾乎所有的傳統業務，同時提供網上支付、移動支付等新興服務。各上市銀行2011年年報和《2011年中國電子銀行調查報告》的數據顯示，2011年大型商業銀行網銀對柜面業務的替代率均超過62％，招商銀行和民生銀行網銀對柜面業務的替代率超過80％，大大降低了人力資源成本、減輕了網點柜面壓力。而地方性商業銀行網銀業務仍以基礎業務為主，對傳統經營依賴性依然較強，除北京銀行、寧波銀行等少數能達到大中型商業銀行的水平外，大多數地方性商業銀行網銀柜面替代率為50％左右，主要以查詢、轉賬、繳費等業務為主，網銀對柜面業務的替代效果并不明顯。
??????? 4．網上支付跨行清算系統應用推廣較為緩慢
??????? 網上支付跨行清算系統上線之前，當收、付款人不在同一家銀行開戶時，支付指令需要在付款人開戶銀行網銀支付平臺、付款人開戶銀行行內業務系統、人民銀行跨行支付系統、收款人開戶銀行行內業務系統等多個節點或系統之間傳輸或轉換，有些處理環節還需商業銀行業務人員手工干預，業務處理時間較長，客戶也不能及時了解業務處理結果和資金到賬情況。而網上支付跨行清算系統可實現各商業銀行網銀系統的互聯互通，跨行資金匯劃實時到賬，為地方性商業銀行提供了與大中型商業銀行提供了平等競爭的平臺。2011年，網上支付跨行清算系統清算資金量占全國網銀交易金額的0.07％。截至2011年底，直接接入網上支付跨行清算系統的銀行業金融機構為120家，其中地方性商業銀行98家，而地方性商業銀行通過網上支付跨行清算系統處理的業務筆數占總筆數的14.68％，清算資金量占總量的15.66％，網上支付跨行清算系統在全國推廣的第一年，業務發展較為緩慢，對地方性商業銀行網銀業務發展的支持作用并不明顯。
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二、地方性商業銀行網銀業務發展的SWOT分析
??????? 地方性商業銀行網銀的發展面臨多種金融環境，主要包括網上支付跨行清算系統上線、非金融機構支付牌照發放、手機支付發展以及第三方支付首次獲批進入基金領域，金融環境的變化給地方性商業銀行發展網銀帶來了機遇，網銀應用場景將更加廣泛，技術標準將日益完善；同時也給地方性商業發展網銀帶來了挑戰，地方性商業銀行發展網銀存在不少困難，大中型商業銀行占據絕對優勢的市場格局難以改變，而第三方支付將涉足更多銀行壟斷領域，對網銀業務形成沖擊。
??????? 1．優勢
??????? 地方性商業銀行在網銀業務發展上存在一定的優勢，主要體現在三個方面：一是經營機制優勢。地方性商業銀行實行現代企業經營理念，具備比較健全的激勵和約束機制，經營機制靈活多樣。二是組織結構優勢。比起大中型商業銀行從總行到支行的多層結構，結構相對簡單的地方性商業銀行發展網銀業務可以輕松實現“統一管理、統一規劃、統一需求、統一系統”。三是信息化建設優勢。在信息化建設方面，各大中型商業銀行不僅爭相對網銀、電話銀行、手機銀行等信息化服務渠道進行開發和升級，而且對各種銀行管理系統和業務系統的引進和建設也是愈演愈烈，這為地方性商業銀行信息化建設提供了成功經驗和借鑒模式，地方性商業銀行信息化建設站起點高，加上地方性商業銀行在硬件等基礎設施方面已有相當大的投人，并取得了豐碩的成果。
??????? 2．弱勢
??????? (1)網點規模限制業務發展
??????? 與大中型商業銀行相比，地方性商業銀行的規模差距明顯。規模較小制約著網銀客戶群的有效擴大。受用戶消費習慣和網上金融環境的制約，網銀業務的開展在一定程度上依賴物理網點的支持，尤其是較復雜的投資理財業務，需要和銀行工作人員進行面對面的溝通。網點不足必將在一定程度上限制網銀業務開展。
??????? (2)創新水平有待提高
??????? 近十年來，地方性商業銀行盡管取得了快速發展，但其業務經營的廣度和深度不夠，業務創新遠沒有達到預期目標，創新業務占地方性商業銀行營業收入的平均比重不超過10％，無法趕超大中型商業銀行，不能成為拉動業務和業績增長的主導因素。
??????? (3)專業人才資源相對短缺
??????? 網銀業務發展需要大量的專門人才。人才的培養需要一定的時間，銀行間激烈的人才爭奪造成部分人才的流失。大中型商業銀行有巨大的人力資源儲備，人才的不足將制約地方性商業銀行網銀業務的發展。
??????? (4)技術投入不足
??????? 首先，網銀安全性與操作易用性二者難以平衡。網銀安全備受用戶和銀行關注。對商業銀行而言，網銀安全事件負面影響大，不利于銀行形象和業務發展。自網上支付跨行清算系統上線以來，不法分子誘騙客戶通過網銀經網上支付跨行清算系統簽訂跨行授權支付協議，從而盜取客戶資金的案件時有發生，這對于技術力量相對較弱的地方性商業銀行將是嚴峻考驗。同時，網銀的易用性已成為行業的一個發展方向。金融產品的專業性較強，網銀的安全措施越多其易用性越下降。然而隨著網上支付日益滲透到經濟生活的各個層面、各行網銀產品同質化嚴重，客戶體驗日益成為衡量網銀品質的重要標準，網銀用戶群體早已不再局限于年輕化、學歷高的特殊人群，普通大眾逐漸成為網銀用戶的主流群體，他們希望客戶端的應用操作能夠盡可能簡單易用，而地方性商業銀行的網銀互動性較差，用戶體驗較難提升。其次，網上跨行支付業務超時嚴重。部分地方性商業銀行通過網上支付跨行清算系統辦理的支付類和信息類業務超時現象嚴重，影響了業務的實時處理和客戶資金的及時到賬。2012年8月，網上支付跨行清算系統處理的支付類業務中超時大于20秒的有169.82萬筆，占支付類業務總量的6.23％，信息類業務中超時大于20秒的有549.56萬筆，占信息類業務總量的10.57％，其中3家地方性商業銀行的支付類業務超時率均高于4％，4家地方性商業銀行的信息類業務超時率高于10％。
??????? 3．機會
??????? (1)網銀用戶對網銀的滿意度提高
??????? 滿意度的提高得益于兩方面：由于網銀支付自身安全性和便捷性的提升以及各商業銀行對網銀產品的創新使用戶的多樣化需求得到滿足，網銀用戶對網銀滿意度也隨之上升。用戶習慣的養成以及用戶滿意度的逐步提高，為地方性商業銀行大力發展網銀業務營造了良好的社會文化環境。
??????? (2)網上支付跨行清算系統實現網銀系統互聯互通
??????? 發展網銀是地方性商業銀行突破機構網點限制、縮短與國內外商業銀行差距的有效途徑。而網上支付跨行清算系統對地方性商業銀行的支持體現在：一是為所有參與機構提供平等同質的支付清算服務，為地方性商業銀行提供了與大中型商業銀行平等競爭的平臺和機會；二是有助于統一網銀標準，提高跨行網銀支付的清算效率，實現了實時跨行轉賬和跨行賬戶查詢，促進地方性商業銀行提升網銀服務水平；三是支持網上支付、電話支付、手機支付等新興電子支付業務，地方性商業銀行通過接入網上支付跨行清算系統，可以將經營范圍擴大至全國，可進一步拓展網銀支付業務種類。
?4．威脅
??????? (1)大中型商業銀行的威脅
??????? 網上支付跨行清算系統將網銀互聯。從理論上說，網銀用戶可以輕松實現一站式管理所有網銀賬戶，中小型商業銀行可搭便車獲取大中型商業銀行的用戶資源，但在系統上線初期，這只是理想狀態，較難實現。大中型商業銀行出于自身利益的考慮，設置技術門檻，不支持與地方性商業銀行客戶簽訂授權支付協議和賬戶信息查詢協議，導致網上支付跨行清算系統參與者之間部分業務無法實現互通處理，一定程度上影響了系統的健康發展。截至2011年底，網上支付跨行清算系統直接參與者中不能發起和接受借記業務的銀行有19家，其中地方性商業銀行16家；不能發起但能接受借記業務的銀行有12家，其中地方性商業銀行9家，支付業務辦理受到影響的地方性商業銀行合計25家，占直接接入網上支付跨行清算系統的地方性商業銀行的25.5％，導致這些地方性商業銀行只能被動接受其他銀行機構通過網上支付跨行清算系統發起的網銀借記業務和賬戶查詢業務。真正意義上的互聯互通仍需各方努力，才能使網上支付跨行清算系統的各種業務得到深入應用。
??????? (2)第三方支付組織的威脅
??????? 截至2012年7月20日，人民銀行共發放了197張《支付業務許可證》，支付寶、財付通、銀聯等第三方支付企業獲準從事支付業務。目前第三方支付在市場上的優勢地位仍然難以改變：一是銀行缺乏資源大量接入商戶；二是第三方支付依托網購積累起的黏性用戶群優勢在一定時期內仍將保持；三是目前行業中的第三方支付企業不僅只做網關業務，而是向提供行業資金解決方案的方向發展，而該類業務對銀行來說，還缺乏如人力等服務資源。而地方性商業銀行發展網上支付業務大多為項目驅動型，是為了配合地方經濟發展的具體需求，而不是主動發展網上支付業務。地方性商業銀行是否發展網上支付業務，很大程度上取決于其發卡量，只有用戶規模足夠大，銀行才會更加重視網上支付業務，同時與電子商務網站的合作才更加可行。由于目前絕大多數地方性商業銀行網點較少，經營范圍僅限于當地，用戶數量很難在短時問內達到一定規模，加上網銀系統建設較晚，不利于網上支付業務的進一步發展。
??????? (3)手機銀行的威脅
??????? 2011年，手機銀行進入快速發展階段．手機上網大環境逐漸形成，移動互聯網產業鏈趨于健全，用戶習慣也逐步養成。各大商業銀行積極推廣各項手機銀行業務，開發創新應用，提升用戶體驗，同時開展各種優惠活動。手機銀行的進一步發展對地方性商業銀行的網銀滲透有一定的削弱作用。
三、地方性商業銀行發展網銀業務的對策建議
??????? 網銀已成為銀行業金融機構的主要分銷渠道，面對同業之問激烈的市場競爭，地方性商業銀行可以憑借網上支付跨行清算系統提供的平臺，大力發展網銀業務，豐富業務種類，拓展業務領域，增強自身競爭實力，在網銀市場上占據一定的份額。
??????? 1．重視網銀業務發展，加快網銀建設步伐
??????? 根據《20ll中國電子銀行調查報告》顯示，2011年，我國網銀業務實現了持續增長，個人網銀用戶對網銀的使用深度不斷增加，企業用戶對網銀的使用率和活躍度得到進一步普及，成為很多企業日常運營的首選。面對如此巨大的發展潛力，地方性商業銀行應積極調整發展思路，傾聽廣大客戶需求，主動建設網銀系統，根據自身條件選擇網銀系統建設途徑：一是具備軟硬件條件、技術研發實力較強的，可自主開發建設網銀系統；二是軟硬件條件和研發實力較欠缺的，可基于農信銀資金清算中心或城商行資金清算中心共享網銀系統建設網銀系統，克服技術研發弱勢、站在一個比較高的起點、在短時間內構建自己的網銀系統。
??????? 2．以用戶為中心，突出個性化服務
??????? 網銀的核心價值有3個：一是分流柜臺壓力，降低經營成本；二是提升服務質量，增強用戶黏性價值；三是進行交叉銷售，提高產品售出率。只有正確把握網銀的定位，才能更好的利用網絡渠道，推廣銀行產品。地方性商業銀行網銀業務發展應向第三個發展階段——“個人化網銀”努力，建立以用戶為導向的系統、應用結構、程序和策略，用戶可實現自助服務、產品選擇和決策支持，商業銀行可以收集并了解用戶的消費習慣以及他們愿意使用的服務方式，并對用戶進行細分，然后提供針對某用戶的、專有的產品和服務，該階段的網銀建立的是“真正以市場為導向，以用戶為中心”的貼身服務，可提高用戶的忠誠度，加強銀行的競爭力。充分借助微博營銷、郵件營銷等新興的網絡營銷方式，根據銀行本身的業務與發展，面向不同類別、不同層次的客戶開展有針對性的網銀營銷，面對嚴重同質化的網銀服務，要突出個性化服務，個人網銀重點改善用戶使用體驗，優化理財服務，滲透日常生活；企業網銀重點增加企業理財、國際貿易結算、電子商務等服務，多挖掘中上游產業的結算需求。借鑒大型商業銀行的成功經驗，重點培養發展小微企業，創新推出商戶版網銀，為小微客戶提供公私賬戶集中管理、伙伴賬戶設置等特色服務，為小微企業提供高效的支付結算服務。深入挖掘網上支付跨行清算系統應用，創新推出網銀跨行資金歸集業務，方便客戶高效、便捷地其銀行的資金進行歸集，提升客戶資金使用效率。
??????? 3．完善系統功能，豐富業務種類
??????? 地方性商業銀行在建設網銀系統時要認真權衡安全性與易用性二者之間的關系，要把資金安全和方便客戶放在首位，二者不可偏廢，利用技術手段確保網銀既安全又易用。開發網上支付跨行清算系統接口軟件時要切實解決好支付類和信息類業務超時問題，保障客戶資金及時到賬，確保網上支付跨行清算系統業務健康發展。網上支付跨行清算系統處理的網銀貸記業務和第三方貸記業務定義的業務類型為10類，網銀借記業務定義的業務類型為3類，根據網上支付跨行清算系統統計數據顯示，地方性商業銀行目前辦理的網銀貸記業務基本都是匯兌，網銀借記業務不足通過網上支付跨行清算系統辦理業務的2％，而且有25家地方性商業被動接受借記業務，不能主動發起借記業務。地方性商業銀行要加強與轄內其他銀行業金融機構的合作，通過與其他銀行簽訂授權支付協議和賬戶查詢協議，實現他行賬戶查詢和從他行賬戶支付，為客戶提供便利，改善客戶體驗，充分發揮網上支付跨行清算系統在小額支付方面的優勢，深入推廣網上支付跨行清算系統支持的各種業務，不斷豐富跨行網銀支付的業務種類，擴大用戶群體，提高網銀競爭力。
（文章來源：中國金融電腦）
